El consorcio adquiere el negocio digital de Ayesa, que incluye a la antigua Ibermática. Desde la inversión de A&M Capital Europe en 2022, ha triplicado su facturación -supera los 569 millones de euros- y genera un Ebitda de casi 50 millones de euros, con más de 11.000 empleados y empleadas
El consorcio integrado por Indar Kartera (vehículo inversor de Kutxabank), Fundación BBK, el Gobierno Vasco -a través de Finkatuz (vehículo de inversión del Instituto Vasco de Finanzas)- y Teknei (socio tecnológico), ha formalizado la adquisición de Ayesa Digital – uno de los grupos líderes en servicios digitales y soluciones tecnológicas avanzadas- a A&M Capital Europe y la familia Manzanares. El valor total de la operación asciende a 480 millones de euros. El cierre de la transacción está previsto en los próximos meses, una vez obtenida la aprobación por parte de las autoridades competentes. En paralelo, se contempla la posible incorporación de nuevos socios al consorcio, como Vital Fundazioa, que está analizando su participación.
La operación representa una apuesta por uno de los mayores actores tecnológicos en un sector estratégico de alto crecimiento, como el de las soluciones digitales avanzadas, y abre un nuevo ciclo de crecimiento para consolidarlo como uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa. El nuevo grupo nace con el objetivo de impulsar la digitalización de empresas e instituciones, desarrollando capacidades en áreas estratégicas como inteligencia artificial, ciberseguridad, cloud o quantum computing. Un sector que apuesta por la innovación y la generación de puestos de trabajo cualificados y de conocimiento avanzado.
El proyecto dará continuidad al empleo y abre nuevas oportunidades para profesionales del sector tecnológico. Con más de 11.000 trabajadores y trabajadoras y una red estatal e internacional consolidada, el grupo apostará por la atracción de talento altamente cualificado, fomentando la formación en competencias digitales y la creación de puestos de trabajo vinculados a la innovación y el desarrollo. Además, fortalecerá la cadena de valor tecnológica y generará sinergias con pymes y startups, con el objetivo de reforzar el tejido industrial y generar un impacto positivo en la economía.
Sus capacidades le permiten acompañar a grandes organizaciones en todo el proceso de transformación digital y su cartera de clientes incluye a las principales compañías del IBEX 35, así como grandes entidades públicas y privadas.
El consorcio mantendrá la confianza en la gestión del actual equipo directivo -uno de los principales activos identificados en la negociación– y apuesta por su continuidad. José Luis Manzanares, actual CEO de Ayesa Digital, se mantendrá en el cargo hasta culminar la transición. La estabilidad accionarial que proporciona el consorcio contribuirá a convertir a Ayesa Digital en un negocio autónomo ya en 2026 para que continúe desarrollando su plan de crecimiento, tanto de su cartera como de sus capacidades tecnológicas.
José Iturriaga, Director General de Indar Kartera, ha explicado que «el nuevo grupo tecnológico está llamado a jugar un papel determinante en la transformación de la industria y el desarrollo de la nueva economía. El equipo de Ayesa Digital ha conseguido crear un ecosistema de trabajo y colaboración basado en la cercanía al cliente, un valor diferencial que es fundamental preservar. Nuestro respaldo busca generar nuevas oportunidades para el talento, fortalecer las capacidades y aprovechar la escala alcanzada, manteniendo el compromiso con los principales polos tecnológicos donde opera».
Por su parte, Joseba Lekube, CEO de Teknei, ha asegurado que «la transformación digital va a abrir oportunidades de colaboración y desde Teknei queremos aportar nuestro conocimiento de la industria digital y tecnológica en un proyecto ilusionante para todas las personas que forman parte de Ayesa Digital».
El Consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d´Anjou, ha afirmado que «esta adquisición para el crecimiento de una empresa líder en su sector es otro ejemplo más de lo que la Alianza Financiera Vasca puede conseguir uniendo nuestras fuerzas». Por su parte, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha apuntado que «las soluciones digitales avanzadas es un sector HAZI en el Plan de Industria – Euskadi 2030 y también se enmarca en el eje de actuación de ‘mejor industria’. Nuestra industria necesita socios tecnológicos con conocimiento avanzado que les acompañe en la transformación digital y les haga más competitivos».
José Luis Manzanares, CEO de Ayesa, ha señalado que «este cambio de ciclo da respuesta a la dimensión que ha alcanzado el proyecto, que exige nuevo capital y una clara vocación de largo plazo para impulsar su consolidación en un mercado altamente competitivo. Nuestro objetivo de construir uno de los principales actores tecnológicos del país, con capacidades end to end, está hoy plenamente cumplido».
Entre los principales actores del sector y al nivel de grandes grupos internacionales
El negocio digital de Ayesa que adquiere el consorcio vasco incluye también a la antigua Ibermática. Ayesa Digital se ha consolidado como uno de los principales referentes en servicios tecnológicos en España -está entre los cinco principales actores del sector- y se sitúa al nivel de los grandes grupos internacionales.
Su liderazgo se sustenta en una trayectoria de crecimiento que integra compañías emblemáticas como es el caso de Ibermática, así como incorporaciones recientes, como M2C, Proxya y Emergya, esta última especializada en soluciones cloud e inteligencia artificial y reconocida como el principal partner de Google en España. Esta combinación de capacidades, innovación y escala posiciona al nuevo grupo como un actor estratégico para liderar la transformación digital en Europa.
Desde la inversión de A&M Capital Europe en 2022, Ayesa Digital ha triplicado su facturación, que supera los 569 millones de euros, y genera un Ebitda de casi 50 millones de euros. La compañía opera en la práctica totalidad del mercado nacional y cuenta con presencia permanente en Reino Unido, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile.
JB Capital y Cuatrecasas han actuado como asesores financiero y legal del consorcio, mientras que Deloitte y Barrilero han participado en la realización de la due diligence. Por su parte, A&M Capital Europe y Ayesa han contado con Houlihan Lokey como asesor financiero, con Pérez-Llorca y Weil, Gotshal & Manges como asesores legales, y con Alvarez & Marsal como asesor operacional en la separación corporativa.
Sobre los socios del consorcio
Indar Kartera, con sede en Donostia/San Sebastián, es un vehículo de inversión de Kutxabank, que apoya el desarrollo a largo plazo de empresas tractoras de su entorno con un modelo de negocio consolidado o inmersas en proyectos de crecimiento y expansión. Sus inversiones se realizan bajo criterios de mercado, invirtiendo en empresas atractivas, tanto desde el punto financiero como estratégico. Con Indar Kartera, Kutxabank responde a su objetivo de reforzar su posición como entidad dinamizadora del tejido económico e industrial y generador de empleo, impulsando y financiando iniciativas empresariales estratégicas.
La Fundación bancaria BBK es una fundación privada sin ánimo de lucro cuyo propósito es promover y apoyar el desarrollo social, cultural y económico en Bizkaia y Euskadi. Tiene una cartera cada vez más diversificada de participación en empresas de diversos sectores, destacando la propiedad del 57% del Banco Kutxabank y destina sus recursos a proyectos sociales y culturales, así como a la promoción de la economía regional mediante las citadas inversiones.
Finkatuz es una sociedad pública propiedad al 100% del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), e íntegramente financiado por el Gobierno Vasco. El objetivo de Finkatuz es adquirir participaciones financieras de carácter estratégico a largo plazo en empresas del País Vasco.
Teknei es una empresa líder en el sector tecnológico, radicada en Euskadi, especializada en consultoría, desarrollo de software y soluciones IT, IA y BPO. Con una facturación estimada de 300 millones de euros en 2026, cuenta con presencia en varias ciudades de España, así como en México y Estados Unidos. Gracias a su sólida trayectoria en los sectores de banca, seguros y administración pública, Teknei se ha posicionado como un referente en innovación y en el desarrollo de soluciones para impulsar la transformación digital de sus clientes. Su oferta abarca proyectos de Business Automation, Identidad Digital, Inteligencia Artificial y gestión y explotación del dato, además del despliegue de infraestructuras y la modernización de aplicaciones.